डेट फंडों के चलते इस साल के शुरूआती तीन महीनों में इक्विटी योजनाओं की चमक पर असर पड़ा है।
क्रिसिल के मुताबिक दुनियाभर में जारी मंदी और चढ़ती महंगाई की वजह से शेयर बजार के माहौल पर खासा असर पड़ा है। क्रिसिल फंड सर्विसेज के हेड कृष्णन सीतारामन का कहना है इस दौरान गिल्ट फंडों के असेट मे सबसे ज्यादा 43 फीसदी का इजाफा हुआ।
लेकिन उन्होने बताया कि शेयर बाजार में मंदी और कार्पोरेट एडवांस टैक्स की वजह से मार्च तिमाही के आखिर में एवरेज म्युचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट(एयूएम) 5.38 खरब रुपए पर रहा जो पिछले साल की इसी अवधि के आंकड़े से 2.54 फीसदी कम है। जनवरी 2008 में शेयर बाजार की तेजी की वजह से म्युचुअल फंडों का कुल असेट 5.75 खरब रुपए पर पहुंच गया था।
क्रिसिल कम्पोजिट पर्फोमेंस रैंकिंग (सीपीआर) जो 305 म्युचुअल फंडों को 18 विभिन्न श्रेणियों के आधार पर रैंकिंग प्रदान करती है,के लार्ज कैप इक्विटी स्कीमों की फे हरिस्त में डीडब्ल्यूएस अल्फा इक्विटी फंड पहले स्थान पर बरकरार है। जबकि कोटक 30 और डीएसपी मेरिल लिंच टॉप 100 इक्विटी फंड अपने टॉप स्पॉट से एक पायदान ऊपर पहुंचने में कामयाब रहे।
दूसरी ओर हाईयर सुपीरियर रिटन (एसआरएस) जिसका रैकिंग में 75 फीसदी वेटेज है,भी इन स्कीमों की फे हरिस्त में ऊपर की ओर चढ़ने में कामयाब हुआ है। मालूम रहे कि एसआरएस एक ऐसा टूल है जिसके जरिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का मूल्यांकन किया जाता है।
जबकि,निवेशकों का ध्यान आकृष्ट करने के लिहाज से क्रिसिल की सूची को सतत बेहतर प्रदर्शन की अवधारणा की जरूरत पड़ती है,जिससे निवेशक यह जान पाते हैं कि किस म्युचुअल फंउ में निवेश करना बेहतर रहेगा। इस बाबत दुनियाभर में लांगटर्मिज्म की अवधारणा को अपनाया गया है।
जहां तक इक्विटी डायवर्सिफाइड श्रेणी की बात है,तो इस श्रेणी के टॉप पर्फामरों में आईसीआईसीआई प्रूडैंशियल और टाटा के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड,डीएसपी मेरिल लिंच का टाइगर फंड और कोटक ऑपरचुनिटीज का स्थान है। जबकि डेट लांग श्रेणी में बिरला सन लाइफ इनकम फंड लगातार छठे तिमाही में भी शीर्ष स्थान काबिज रखा,जबकि बिरला इनकम प्लस फंड दूसरी तिमाही में दूसरी बार पहले स्थान पाने में कामयाब रहा।
क्रिसिल सीआरपी ने मार्च 2008 के बाद से पांच नई श्रेणियां जोड़ी हैं। इन श्रेणियों में इक्विटी के लिए सतत सीपीआर प्रदर्शन करने वाले,बैलेंस्ड,डेट और लिक्विड स्कीम हैं।
डीडब्ल्यूएस अल्फा इक्विटी फंड पहले स्थान पर
कोटक 30 और डीएसपी मेरिल लिंच टॉप 100 इक्विटी फंड अपने टॉप स्पॉट से एक पायदान ऊपर पहुंचने में कामयाब रहे।
जहां तक इक्विटी डायवर्सिफाइड श्रेणी की बात है,तो इस श्रेणी के टॉप पर्फामरों में आईसीआईसीआई प्रूडैंशियल और टाटा के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड,डीएसपी मेरिल लिंच का टाइगर फंड और कोटक ऑपरचुनिटीज का स्थान है।