Tata Capital IPO: टाटा संस की वित्तीय सेवा इकाई टाटा कैपिटल ने अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) को संभालने के लिए लगभग 10 निवेश बैंकों को नियुक्त किया है, जो इस साल के अंत में शुरू हो सकती है। इनमें एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, जेपी मॉर्गन, एचडीएफसी बैंक, सिटीबैंक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचएसबीसी सिक्योरिटीज, आईआईएफएल कैपिटल और बीएनपी पारिबा बैंक शामिल हैं जो शेयर बिक्री को संभालने के लिए चुने गए हैं।
इस लेनदेन से जुड़े एक बैंकर ने कहा, “फाइलिंग प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा, और इश्यू का आकार लगभग 2 बिलियन डॉलर (लगभग 16,700 करोड़ रुपये) होने का अनुमान है। समयसीमा अभी निश्चित नहीं है, लेकिन कंपनी ने बड़े बैंकों की नियुक्ति के साथ अपनी लिस्टिंग योजना पर काम शुरू कर दिया है।” हालांकि, टाटा कैपिटल ने इस विषय पर टिप्पणी के लिए भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया।
एक दूसरे बैंकर ने कहा कि कंपनी अगले महीने तक बाजार नियामक के पास IPO के लिए गोपनीय फाइलिंग कर सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि IPO कब आएगा यह बाजार की स्थिति पर भी निर्भर करेगा। पिछले महीने, टाटा कैपिटल ने अपने बोर्ड से प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) और राइट्स इश्यू के लिए मंजूरी ली थी।
अगर IPO सफल होता है, तो यह टाटा समूह की किसी कंपनी की लगभग दो दशकों में केवल दूसरी पहली शेयर बिक्री होगी, इससे पहले टाटा टेक्नोलॉजीज की 2023 में और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की 2004 में हुई थी। एक नियामक फाइलिंग में, टाटा कैपिटल ने कहा कि IPO में 230 मिलियन इक्विटी शेयरों का ताजा इश्यू होगा, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 10 रुपये होगा, साथ ही मौजूदा शेयरधारकों द्वारा बिक्री के लिए पेशकश भी शामिल होगी।
IPO से पहले, टाटा कैपिटल राइट्स इश्यू के जरिए लगभग 1,504 करोड़ रुपये जुटाएगी, जिसमें टाटा संस पूरी तरह से हिस्सा लेगा। टाटा संस अभी इसका 93 प्रतिशत मालिक है। यह लिस्टिंग भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार है, जो सभी “ऊपरी स्तर” गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को सितंबर तक सार्वजनिक करने के लिए कहता है।
फिच रेटिंग्स का अनुमान है कि लिस्टिंग के बाद टाटा संस टाटा कैपिटल में कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखेगा। टाटा समूह ने पिछले पांच सालों में टाटा कैपिटल में 6,097 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जो वित्तीय सेवाओं में विस्तार को लेकर कंपनी की मंशा को दर्शाता है। टाटा कैपिटल के टाटा मोटर्स फाइनेंस के साथ विलय के बाद, टीएमएफ होल्डिंग्स 4.7 प्रतिशत हिस्सेदारी रखेगी, जबकि अन्य टाटा समूह की इकाइयां और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) छोटी हिस्सेदारी रखेंगे।
अपने शेयरधारकों को भेजे एक मैसेज में, कंपनी ने जोर देकर कहा कि जैसे-जैसे उसका ऋण पोर्टफोलियो और संपत्ति आधार बढ़ता जा रहा है, उसे आवश्यक पूंजी पर्याप्तता अनुपात (capital adequacy ratio) बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पूंजी की जरूरत होगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए, कंपनी समय-समय पर पूंजी जुटाने की योजना बनाती है, जिसमें राइट्स इश्यू भी शामिल हैं।
