पिछली लगातार छह तिमाहियों से, हमारे देश में शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में निवेश करने वाले लोगों और समूहों के पैसे का हिस्सा बढ़ रहा था। लेकिन हाल के तीन महीनों (अप्रैल से जून) में यह हिस्सा थोड़ा नीचे चला गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन निवेशकों ने अपने कुछ शेयर बेचने का फैसला किया क्योंकि बाजार अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यह जानकारी प्राइम डेटाबेस द्वारा एनालाइज किए गए डेटा से प्राप्त हुई है।
बाजार में DII, रिटेल निवेशकों और HNI का संयुक्त स्वामित्व 30 सितंबर, 2021 को 22.40% से बढ़कर 31 मार्च, 2023 को 25.73% हो गया था। हालांकि, 30 जून, 2023 तक यह थोड़ा कम होकर 25.50% हो गया। बीती तिमाही के दौरान, DII का नेट इनफ्लो केवल 3,368 करोड़ रुपये रहा।
पिछले तीन महीनों के दौरान हमारे देश के बाहर के निवेशकों, जिन्हें विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) कहा जाता है, उनका बहुत सारा पैसा (1,02,617 करोड़) भारत में आया। इससे भारतीय कंपनियों में उनके स्वामित्व का हिस्सा लगातार चौथी बार बढ़ गया। अब, उनके पास जून 2023 के अंत तक इन कंपनियों का लगभग 18.94% हिस्सा है, जो पहले 31 मार्च 2023 की तुलना में 18.87 प्रतिशत से 7 bps ज्यादा है।
पिछले तीन महीनों के दौरान विदेशी निवेशकों (FII) ने वित्तीय सेवाओं (जैसे बैंक) में 44,065 करोड़ रुपये और ऑटो (कार) उद्योग में 16,818 करोड़ रुपये लगाए। हालांकि, उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र से 9,376 करोड़ रुपये निकाले, जिसमें कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के साथ काम करने वाली कंपनियां शामिल हैं।
प्राइम डेटाबेस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रणव हल्दिया ने कहा, “इस तिमाही के दौरान, कंपनियों में विदेशी निवेशकों (FII) और भारतीय निवेशकों (DII) की हिस्सेदारी के बीच का अंतर बड़ा हो गया। भारतीय निवेशकों के पास अब विदेशी निवेशकों की तुलना में 15.19% कम हिस्सेदारी है (इससे पहले 31 मार्च, 2023 को यह 13.29% कम थी)। FII और DII स्वामित्व के बीच सबसे बड़ा अंतर मार्च 2015 में था, जब भारतीय निवेशकों के पास 49.82% कम स्वामित्व था। भारतीय निवेशकों की तुलना में विदेशी निवेशकों के पास कितनी संपत्ति है, यह दिखाने वाली संख्या भी थोड़ी बड़ी हो गई है, जो जून 2023 के अंत तक 1.15 से बढ़कर 1.18 हो गई है।”
पिछले तीन महीनों में, बड़े निवेशक समूहों (विदेशी और भारतीय) का संयुक्त स्वामित्व थोड़ा कम होकर 35.24% से 35.01% हो गया।
एक प्रकार का भारतीय निवेश समूह, जिसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है, कंपनियों के एक छोटे हिस्से का मालिक था, जो कुछ समय तक बढ़ने के बाद 8.74% से बढ़कर 8.64% हो गया।
इस दौरान इन म्यूचुअल फंडों ने छोटी रकम यानी 2,979 करोड़ रुपये जोड़े।
म्यूचुअल फंडों ने अपना ज्यादा पैसा वित्तीय सेवाओं और उद्योगों में लगाया, लेकिन उन्होंने विभिन्न कंपनियों (विविध) या रोजमर्रा के उत्पादों (FMCG) के मिश्रण में उतना निवेश नहीं किया।
समग्र रूप से बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी भी 30 जून, 2023 को घटकर 5.67 प्रतिशत हो गई, जो 31 मार्च, 2023 को 5.87 प्रतिशत थी।
बीमा कंपनी LIC के पास कंपनी के निवेश का अधिकांश हिस्सा, लगभग 68% (11.16 लाख करोड़ रुपये) है। 273 कंपनियों में LIC का 1% से ज्यादा स्वामित्व है। यह जून 2023 के अंत तक 3.99% से थोड़ा कम होकर 3.85% हो गया।
बीमा कंपनियां अपना ज्यादा पैसा ऊर्जा और रोजमर्रा के उत्पाद (एफएमसीजी) क्षेत्रों में लगा रही हैं। साथ ही, उन्होंने अलग-अलग कंपनियों और उन चीज़ों के मिश्रण में कम निवेश किया, जिन्हें लोग अतिरिक्त पैसा होने पर खरीदते हैं।
रिटेल निवेशकों (किसी कंपनी में 2 लाख रुपये तक की शेयरधारिता वाले व्यक्ति) के स्वामित्व वाली कंपनियों का हिस्सा जून 2023 के अंत तक 7.49% पर ही रहा, जैसा कि तीन महीने पहले था। लेकिन धनी व्यक्तियों (हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स या HNI) के स्वामित्व वाला हिस्सा 1.88% से थोड़ा बढ़कर 1.94% हो गया। भले ही नियमित लोगों ने 25,497 करोड़ रुपये मूल्य के बहुत सारे शेयर बेचे, फिर भी कंपनियों में उनका उतना ही हिस्सा है।
30 जून, 2023 को संयुक्त रिटेल और HNI हिस्सेदारी 9.43 प्रतिशत रही, जो 31 मार्च, 2023 को 9.37 प्रतिशत थी।
पिछली 1 तिमाही में मूल्य के संदर्भ में जिन कंपनियों की रिटेल हिस्सेदारी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई (टॉप 10) वे इस प्रकार रहीं:
पिछले तीन महीनों में, 12 कंपनियां ऐसी थीं जिनके मुख्य मालिकों, विदेशी निवेशकों और भारतीय निवेशकों सभी ने कंपनी के अधिक शेयर खरीदे। ये कंपनियां हैं रिलैक्सो फुटवियर्स, गोदावरी पावर एंड इस्पात, मिसेज बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज, एचबीएल पावर सिस्टम्स और अन्य। सभी कंपनियों पर नजर डालें तो 908 कंपनियों में आम (रिटेल ) निवेशकों ने ज्यादा शेयर खरीदे और इन कंपनियों के शेयरों की औसत कीमत 21.44% बढ़ गई। हालांकि, 885 कंपनियों में, नियमित लोगों ने अपने शेयर बेचे, और फिर भी, उन कंपनियों के शेयरों की औसत कीमत बड़ी मात्रा में, 28.22% बढ़ गई।
पिछली 1 तिमाही में मूल्य के संदर्भ में जिन कंपनियों की रिटेल हिस्सेदारी में सबसे ज्यादा कमी देखी गई (टॉप 10) वे इस प्रकार रहीं:
पिछली तिमाही में रिटेल निवेशकों (टॉप 10) द्वारा सबसे अधिक खरीदारी वाली कंपनियां इस प्रकार थीं:
Source: primeinfobase.com
* “नेट बाय” का पता यह देखकर लगाया गया है कि मार्च और जून के बीच कितने और शेयर खरीदे गए। यह अंतर उस दौरान शेयरों की औसत कीमत से गुणा किया गया। इससे हमें यह देखने में मदद मिली है कि तीन महीनों के दौरान शेयरों की खरीद और बिक्री से कितना मूल्य जोड़ा गया।
पिछली तिमाही में रिटेल निवेशकों द्वारा सबसे ज्यादा बिक्री वाली (टॉप 10) कंपनियां इस प्रकार थीं:
रिटेल शेयरधारक की संख्या में परिवर्तन
पिछली 1 तिमाही में रिटेल शेयरधारकों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि (टॉप 10) वाली कंपनियां इस प्रकार थीं:
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पिछली 1 तिमाही में रिटेल शेयरधारकों की संख्या में सबसे ज्यादा कमी (टॉप 10) वाली कंपनियां इस प्रकार थीं:
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यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रिटेल यानी छोटे निवेशक अभी भी मध्यम और छोटे आकार की कंपनियों में बहुत अधिक निवेश कर रहे हैं, जिस पर बड़े निवेशक समूह आमतौर पर उतना ध्यान नहीं देते हैं।
30 जून 2023 को, NSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों में विदेशी निवेशकों (FII) के पास लगभग 5.81% शेयर थे, जिनकी कीमत लगभग 54.85 लाख करोड़ रुपये थी। भारतीय निवेशकों (DII) के पास लगभग 5.95% शेयर थे, जिनकी कीमत लगभग 46.52 लाख करोड़ रुपये थी। लेकिन भले ही नियमित लोगों (रिटेल निवेशकों) के पास एक बड़ा हिस्सा, लगभग 16.28%, का स्वामित्व था, उनके शेयरों का मूल्य कम था, केवल लगभग 21.69 लाख करोड़ रुपये।
हल्दिया ने कहा, “यदि हम NSE (निफ्टी-50) में 50 सबसे बड़ी कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आम (रिटेल ) निवेशकों के पास इन कंपनियों का केवल एक छोटा सा हिस्सा, लगभग 6.89% शेयर हैं। जब हम NSE पर लिस्टेड टॉप 100 कंपनियों को देखते हैं, तो यह स्वामित्व थोड़ा कम हो जाता है, लगभग 6.47%।”
