निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये 3,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बाजार नियामक के पास विवरणिका का मसौदा (डीआरएचपी) जमा कराया है। आईपीओ के तहत 10 रुपये वाले 800 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे जबकि प्रवर्तक और शेयरधारक 2,200 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री ओएफएस के जरिए करेंगे। कुल ओएफएस में बूपा सिंगापुर होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड 320 करोड़ रुपये के शेयर बेचेगी जबकि फेटल टोन एलएलपी 1,880 करोड़ रुपये के।
नए शेयर से मिलने वाली रकम में से 625 करोड़ रुपये तक का इस्तेमाल कंपनी अपना पूंजी आधार बढ़ाने, सॉल्वेंसी स्तर मजबूत करने और कंपनी के सामान्य कामकाज में करेगी। इक्विटी शेयर बीएसई व एनएसई में सूचीबद्ध कराने का प्रस्ताव है।
बुक रनिंग लीड मैनेजर के साथ विचार-विमर्श करके कंपनी 160 करोड़ रुपये तक की विशिष्ट प्रतिभूतियां प्री-आईपीओ प्लेसमेंट के तहत जारी करने पर विचार कर सकती है। अगर ऐसा प्लेसमेंट हो जाता है तो नए शेयरों के निर्गम का आकार घटा दिया जाएगा।
ये पेशकश बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए की जा रही है जहां कम से कम 75 फीसदी से पेशकश आनुपातिक आधार पर पात्र संस्थागत खरीदारों के लिए रखी जाएगी।
इसके अलावा 15 फीसदी आवंटन गैर-संस्थागत बोलीदाताओं और 10 फीसदी खुदरा के लिए होगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, मॉर्गन स्टैनली इंडिया, कोटक महिंद्रा कैपिटल, ऐक्सिस कैपिटल, एचडीएफसी बैंक और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स इसके लीड बुक रनिंग मैनेजर हैं।
